+7 727 330 5600
Алматы, Казахстан

Стратегические инвестиции в драгоценные металлы

Мы помогаем инвесторам грамотно включать золото, серебро и другие драгоценные металлы в инвестиционный портфель для диверсификации и хеджирования рисков.

Записаться на консультацию
  • Защита капитала во время рыночной волатильности
  • Диверсификация портфеля за счет некоррелированных активов
  • Гибкие инструменты для любого типа инвестора

Наши услуги

Физические драгоценные металлы

Физические металлы

Консультации по покупке, хранению и сертификации физического золота и серебра. Оптимальные решения для долгосрочной сохранности капитала.

  • Выбор надежных поставщиков
  • Проверка подлинности
  • Организация безопасного хранения
  • Страхование физических активов
Инвестирование в ETF на драгоценные металлы

ETF на металлы

Анализ и подбор биржевых инвестиционных фондов на драгоценные металлы с учетом ликвидности, комиссий и особенностей базового актива.

  • Сравнение ETF разных эмитентов
  • Анализ структуры расходов
  • Оценка ликвидности и спредов
  • Интеграция в общий портфель
Фьючерсы на драгоценные металлы

Фьючерсы на металлы

Стратегии хеджирования с использованием фьючерсных контрактов на золото и серебро. Анализ и управление маржинальными рисками.

  • Разработка стратегий хеджирования
  • Управление маржинальными требованиями
  • Анализ базиса и структуры контрактов
  • Оптимизация ролловера позиций

Симулятор распределения: как металлы влияют на портфель

Используйте интерактивный симулятор, чтобы увидеть, как различное распределение активов влияет на ключевые характеристики вашего инвестиционного портфеля.

Оценочная волатильность

12.0

Корреляция с рынком

0.65

Эффект хеджирования

4.5
Сбалансированное распределение с металлами обеспечивает хорошую диверсификацию и защиту капитала.

Почему драгоценные металлы важны для инвестора

Историческая динамика цен

Драгоценные металлы исторически демонстрируют рост в периоды экономической нестабильности и инфляционных процессов, что делает их важным инструментом защиты капитала.

Сравнение инструментов инвестирования

Параметр Физические металлы ETF Фьючерсы
Ликвидность Средняя Высокая Высокая
Хранение Требуется Не требуется Не требуется
Комиссии При покупке/продаже Управленческие Брокерские
Защита от системных рисков Высокая Средняя Низкая
Маржинальные требования Нет Возможны Обязательны

Преимущества физических металлов

  • Полная независимость от финансовой системы
  • Отсутствие контрагентских рисков
  • Защита от инфляции и валютных колебаний
  • Возможность физической передачи
  • Исторически доказанная сохранность стоимости

Оптимально для долгосрочных консервативных инвесторов, ориентированных на сохранение капитала.

Преимущества ETF на металлы

  • Высокая ликвидность и простота торговли
  • Отсутствие проблем с хранением
  • Низкий порог входа для инвесторов
  • Возможность диверсификации по разным металлам
  • Прозрачная структура расходов

Подходит для среднесрочных инвесторов, ценящих баланс между ликвидностью и защитными свойствами.

Преимущества фьючерсов на металлы

  • Эффективное хеджирование позиций
  • Возможность использования кредитного плеча
  • Высокая ликвидность рынка
  • Стандартизированные контракты
  • Возможность занимать короткие позиции

Рекомендуется для опытных инвесторов с активным подходом к управлению рисками портфеля.

Образовательные материалы

Хранение физического золота

Как хранить физическое золото

Обзор различных способов хранения физических драгоценных металлов, от домашних сейфов до банковских ячеек и специализированных хранилищ. Анализ преимуществ и недостатков каждого метода с учетом стоимости, безопасности и доступности.

Рассматриваются вопросы страхования, документального подтверждения и юридических аспектов хранения драгоценных металлов в Казахстане.

Узнать больше
ETF на драгоценные металлы

Преимущества ETF на металлы

Детальный анализ биржевых инвестиционных фондов, ориентированных на драгоценные металлы. Сравнение различных ETF по структуре активов, комиссиям, методам репликации и обеспечению физическими металлами.

Рассмотрение особенностей налогообложения и регуляторных аспектов инвестирования в ETF для резидентов Казахстана, а также доступность через местных брокеров.

Узнать больше
Налоговые аспекты инвестирования в металлы

Налоговые нюансы в Казахстане

Обзор налоговых аспектов инвестирования в драгоценные металлы для резидентов Казахстана. Анализ особенностей налогообложения при покупке и продаже физических металлов, ETF и фьючерсных контрактов.

Рассмотрение вопросов декларирования активов, возможных налоговых льгот и оптимизации налоговой нагрузки в рамках действующего законодательства Казахстана.

Узнать больше

Часто задаваемые вопросы

Оптимальное распределение зависит от индивидуальных целей, временного горизонта и отношения к риску. Традиционно рекомендуется выделять от 5% до 15% портфеля на драгоценные металлы для базовой диверсификации. В периоды повышенной экономической неопределенности или инфляционных рисков эта доля может быть увеличена до 20-25%. Важно помнить, что распределение должно учитывать вашу общую финансовую стратегию и периодически корректироваться в зависимости от изменений на рынке.

Для проверки подлинности рекомендуется: 1) Приобретать металлы только у авторитетных дилеров с хорошей репутацией; 2) Проверять наличие сертификатов подлинности и серийных номеров; 3) Обращать внимание на качество чеканки, четкость маркировок и вес; 4) Использовать специальные инструменты для проверки (магниты, весы с точностью до 0.01 грамма, штангенциркуль); 5) При значительных объемах рассмотреть возможность профессиональной экспертизы. В Казахстане действуют лицензированные организации, предоставляющие услуги по проверке подлинности драгоценных металлов.

В соответствии с законодательством Казахстана о противодействии отмыванию денег, при покупке физических драгоценных металлов на сумму, превышающую определенный порог, требуется прохождение процедуры KYC (Know Your Customer). Обычно необходимо предоставить удостоверение личности, подтверждение адреса проживания и в некоторых случаях источника средств. Для операций свыше установленных лимитов информация может передаваться в уполномоченные органы. Точные требования могут меняться, поэтому рекомендуется консультироваться с профессиональными дилерами для получения актуальной информации.

При инвестировании в ETF на драгоценные металлы инвестор сталкивается с несколькими типами комиссий: 1) Комиссия за управление (Expense Ratio) - обычно от 0.25% до 0.75% годовых, которая автоматически учитывается в стоимости пая; 2) Брокерская комиссия за покупку/продажу ETF - зависит от вашего брокера; 3) Спред между ценой покупки и продажи, который влияет на краткосрочные инвестиции; 4) Комиссии за конвертацию валюты, если ETF торгуется не в тенге. Важно учитывать все эти расходы при оценке общей доходности инвестиций и сравнении разных ETF между собой.

Влияние драгоценных металлов на общую волатильность портфеля определяется их корреляцией с другими активами. Исторически золото и серебро имеют низкую или даже отрицательную корреляцию с фондовыми рынками в периоды стресса, что позволяет снижать общую волатильность диверсифицированного портфеля. При этом сами металлы могут быть волатильны, особенно серебро и платина. Важно учитывать, что характер корреляции может меняться в разных рыночных условиях. Оптимальная доля металлов для снижения волатильности портфеля обычно определяется путем моделирования на исторических данных с учетом других активов в портфеле.

Запись на консультацию

Заполните форму ниже, чтобы записаться на консультацию по инвестированию в драгоценные металлы. Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.

Предупреждение о рисках

Инвестиции в драгоценные металлы, как и любые другие инвестиции, сопряжены с рисками. Стоимость инвестиций может как увеличиваться, так и уменьшаться. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Информация, представленная на данном сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не гарантирует получение дохода. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проконсультироваться с независимым финансовым консультантом и тщательно оценить свои финансовые возможности и инвестиционные цели.

Для получения подробной информации о рисках и правовых аспектах инвестирования, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности.